标币狂点转折加密九月或将欢的成为风向市场山寨
说实话,作为一名长期观察加密市场的分析师,Coinbase最新发布的2025年三季度展望确实让我眼前一亮。这份报告中最引人注目的部分莫过于对即将到来的"山寨季"的预测——这可不是什么行业黑话,而是指那些主流山寨币集体跑赢比特币的市场现象。 最近圈子里很多人都在争论一个话题:九月份美联储可能降息会不会给加密市场浇一盆冷水?Coinbase给出的答案相当有趣——他们认为恰恰相反。要知道,目前美国货币市场基金里躺着惊人的7万多亿美元资金,这些资金就像一群等待冲锋信号的士兵。一旦降息靴子落地,这些资金很可能会涌入风险资产领域,包括我们关注的加密市场。 我个人特别喜欢Coinbase报告中提到的这个细节:今年四月份现金余额减少了1500亿美元后,紧接着就看到了加密市场的强劲表现。这个现象特别能说明问题,让我们这些老韭菜想起了2017年和2021年的市场周期。 说到山寨币,怎么能不提以太坊呢?Coinbase的报告特别强调了ETH近期的优异表现。数据显示,光是Bitmine Immersion Technologies一家公司就豪掷200亿美元购买了115万个ETH,这种大手笔连我这个见惯了大场面的分析师都觉得震撼。 有趣的是,在众多ETH相关代币中,LDO的表现最为亮眼,月度涨幅高达58%。这让我想起了去年参加的一个行业峰会,当时就有专家预言流动性质押会成为下一个风口。现在看来,美国SEC最新表态似乎也印证了这一点——他们认为在某些条件下,流动性质押代币不应被视为证券。 从比特币主导地位的变化中,我们能看到一些有趣的趋势。BTC的市场份额已经从5月的65%下降到8月的59%,这个变化虽然不算剧烈,但足以引起我们的重视。就像2019年和2021年那样,这种资金轮动的初期迹象往往预示着更大的变化即将到来。 不过说实话,现在的山寨季指数只有40,距离定义中的75门槛还有不小差距。这让我想起了2020年DeFi夏季来临前的市场状况——当时也是各种指标相互矛盾,但事后证明那正是布局的最佳时机。 最让我兴奋的是报告中提到的流动性回暖迹象。经过长达六个月的流动性萎缩后,最近几周我们终于看到了复苏的苗头。稳定币的增长特别值得关注,这不仅反映了监管环境的改善,更预示着市场活跃度可能即将回升。 我记得三月份和几位机构投资者聊天时,他们就特别担心流动性的问题。现在看来,这种担忧可能会在第三季度得到缓解。正如报告中提到的,全球M2货币供应指数的变化往往领先比特币价格约110天,这个指标目前指向2025年末可能出现的新一轮流动性。 虽然报告最后照例附上了免责声明,但字里行间透露出的乐观情绪是掩饰不住的。作为一个经历过多次牛熊转换的市场观察者,我特别认同Coinbase的观点:现在可能是布局山寨币的绝佳时机。 不过话说回来,市场永远充满变数。就像2022年那次出人意料的崩盘提醒我们的那样,在加密世界里,没有什么事情是绝对的。但就目前掌握的数据和信息来看,九月份确实值得我们期待。美联储政策会成为拦路虎吗?
以太坊:机构追捧的新宠
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